顧問先と一緒に、売上見込みを整理する。
顧問先が自社で持つ月次売上データをもとに、月次面談で売上見込みを一緒に確認するための参考資料として使えます。向こう3か月の売上見通しと決算月までの売上着地見込みを、会社名・担当者名入りのA4レポートにまとめます。受注状況や大口案件など、過去データだけでは分からない情報は、顧問先から聞き取ったうえで手動シナリオとして反映できます。
現在は無料でご利用いただけます。売上の参考試算を目的としており、利益・税額・納税額の見込みは対象外です。
安心してご確認いただくために
- CSVは処理後に自動削除されます
- アップロードされたデータを外部AIへ自動送信することはありません
- レポート履歴や入力情報はブラウザ内のみに保存されます
- 共有PCでは利用後に履歴削除をおすすめします
こんな場面で使えます
顧問先への説明や所内資料づくりで、こんな手間を感じていませんか。
月次面談の補助資料に
毎月の面談前に、過去の売上から向こう3か月の見通しをまとめた1枚を用意できます。
決算前の説明に
決算月が近い場合に、今期の売上着地の目安を参考試算として確認できます。決算月まで4か月以上ある場合は、予測可能期間のみを明示して表示します。
Excel手作業の置き換えに
顧問先ごとに手作りしていた売上見込みの表やグラフを、CSVから数分で生成できます。
大口案件・休業・値上げの反映に
大口受注の予定、休業予定、値上げ予定などを手動で加味し、現場感に合った見通しに調整できます。
このツールでできること
月次売上CSVから、説明資料に使えるPDFを短時間で作成できます。
向こう3か月の売上見通し
過去の売上データから、翌月〜3か月先の売上見通しを作成します。慎重・標準・楽観の3シナリオで幅も確認できます。
決算月までの売上見込み
決算月を指定すると、今期累計の実績と向こう3か月の売上見込みをもとに、決算月が近い場合の売上着地見込みを参考試算として確認できます。決算月まで4か月以上ある場合は、予測可能期間のみを明示して表示します。前年同期との比較もできます。
手動シナリオ調整（現場情報の反映）
過去データだけでは分からない受注状況・大口案件・休業・値上げなどの予定は、顧問先から聞き取ったうえで手動シナリオとして月ごとに反映できます。調整した理由もレポートに残せます。
売上見通しは、複数の予測方法を過去データで比較し、そのデータに合いやすい方法を選んでいます。専門的な指標も「詳細表示」で確認できますが、ふだんは「かんたん表示」で要点だけを見られます。
使い方は3ステップ
登録・設定不要。CSVを用意するだけで始められます。
CSVをアップロード
会計ソフトや顧問先からの月次売上CSVをアップロードします。日本語ヘッダー・Shift-JIS・全角数字・年度表記などにも対応しています。
読み込み結果を確認
見込み作成の前に、認識した日付・売上の列やデータ件数・期間を確認できます。取り違いを防いでから次に進めます。
PDFを作成
会社名・担当者名を入れて、A4のPDFレポートとして保存できます。そのまま顧問先説明や所内共有に使えます。
まずはサンプルPDFをご覧ください
実際にどんなレポートが出力されるか、会計事務所向けのサンプルPDFをご用意しています。データを用意しなくても、仕上がりのイメージをそのまま確認できます。
会計事務所向け｜顧問先説明用 売上見込みレポート
月次売上データから、翌月・3か月見通し・決算月着地見込み・手動シナリオ調整をまとめたサンプルです。利益・税額・税務判断は含みません。
会計事務所向けに整えた構成例です。実際の出力内容は、選択した表示モードや入力内容により一部異なる場合があります。
他のサンプルPDFも見たい方は本体トップページへ。
「売上の見込み」に限定しています
このツールは、過去の売上データに基づく売上の参考試算に特化しています。利益・税額・納税額の見込みや、税務・会計・投資の判断は行いません。
だからこそ、顧問先へのご説明では「売上の見通しはこのレポートで」「税務の判断は先生のご専門で」と、役割を分けてお使いいただけます。
アップロードされたデータを外部のAIサービスへ自動送信することもありません。
無料でご利用いただけます
「売上見込みレポート」は現在、無料で公開しています。実際に使っていただいた会計事務所の方の声をもとに、機能や使い勝手を改善している段階です。
「こういう項目がほしい」「ここが分かりにくい」といったご意見を歓迎しています。短いフィードバックでも、今後の開発の大きな助けになります。
よくあるご質問
仕様・データ・対象範囲についての確認事項をまとめました。
どのくらいのデータ量があれば使えますか？
月次の売上データが最低12か月程度あればご利用いただけます。より安定した参考試算には、24〜36か月程度のデータが望ましいです。データが少ない場合は、見込みの幅（慎重〜楽観）が広くなる傾向があります。
季節性（繁忙期・閑散期）には対応していますか？
月ごとの売上傾向は参考として反映します。ただし、急な休業・大口案件・価格改定など、データに現れにくい要因は自動では反映されません。そのような場合は、手動のシナリオ調整機能で補うことができます。
景気指標や外部データも参照していますか？
現時点では、外部の景気指標・天候・地域統計などとの自動連携は行っていません。アップロードいただいた月次売上データのみをもとに参考試算を作成します。外部要因の影響が大きい場合は、シナリオ調整機能をご活用ください。
利益・税額・資金繰りも確認できますか？
対象外です。本ツールは売上の参考試算のみを提供します。利益・税額・納税額・資金繰り・製造原価などは扱っていません。税務・会計・投資に関するご判断は、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
AIは使っていますか？
統計的な計算方法に加え、機械学習系の方法も候補として比較します。ただし、機械学習系の方法が常に最も適しているとは限らないため、過去データでの当てはまりを確認し、そのデータに合った方法を自動で選択しています。
アップロードされたデータをChatGPT等の外部生成AIへ自動送信することはありません。
どんなCSVファイルが使えますか？
日付列と売上列を持つCSVであれば読み込めます。会計ソフト・POS・Excelからの出力をそのままお使いいただけます。
- •文字コード：UTF-8 / Shift-JIS どちらも対応
- •金額のカンマ（例：1,800,000）そのまま読み込めます
- •日本語ヘッダー・ヘッダーなしの2列形式にも対応
2024-01,1800000
2024-02,1750000
※ 月次データは12か月以上、できれば24〜36か月あると見込みが安定します。
ご利用にあたって
- •本ツールが作成する「売上見込み」は、過去データに基づく統計的な参考試算です。将来の売上を保証するものではありません。
- •本ツールは売上の見込みのみを対象としています。利益・税額・納税額の見込みや、税務・会計・投資判断を行うものではありません。
- •顧問先へのご説明や経営判断にあたっては、本レポートを参考情報の一つとしてご利用ください。
- •アップロードされたデータを、外部のAIサービスへ自動送信することはありません。
- •現在は無料でご利用いただけます。仕様は予告なく変更される場合があります。